半裸巫女姿の『ののあ』が忽然と姿を消し、彼女と幼馴染みの大和と天使の『セラ』はパニック状態。ののあと同時に消えた悪魔『フィリカ』が怪しいとセラは言う。天使の輪っかとののあのパンティを装着し、覚醒した大和。巨大化したチンコをプロペラの様に回転させ、空を飛んでフィリカの後を追う。一方、ののあを連れ去りアジトへ戻ったフィリカは、過去にまぐわって性奴隷と化した僕（しもべ）達と怪しげな儀式を始める。理性を失くした男達から、全身を使って精を搾り取るフィリカ。獣のように荒々しい交尾を繰り返し、自らも快楽を抑えきれなくな