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日々女性化…いやメス化が進む【かなめ】を連れて温泉旅行しました。【かなめ】の心はまさに女の子（それも極めて性に…

「SEXが大好きなので、楽しみたいです。」と嬉しそうに話す【あお】くん。女装初体験で、恋愛対象は男性。あおちゃ…

普段は男の子なのに女の子みたいに喘いじゃうアンバランスな世界「女装TOKIO」玉、竿、尻穴をねっとりと弄ばれ感…

普段から女装をして彼女と出かけるというありすちゃん。そんなありすちゃんが今回はギャルに変身！！羞恥オナニーや奴…

美人の女装娘が家事代行のお手伝い。お客様のご要望に応え、指示されたことは何でもします。お料理、お掃除、お洗濯、…

僕だけを愛してやまないすべてが完璧な男の娘桃瀬ふみか19歳。上品な雰囲気からは想像できないほど淫らに変貌する美…

自分が他の子と違うのに気づいたのは小学3年生の時。同級生♂とキスしたのが性の目覚め。キュートでボーイッシュな洋…

女性になって、セックス漬けにされたら…どうなってしまうんだろう。思春期に意識もしないまま、心の片隅にしまってあ…

お待たせしました！！大人気、女装TOKIOよりBEST版の登場です！美男子と女装のめくるめくシンフォニー。お気…

「女装子には興味があるけど、どこで出会えばいいの？」そんな方には極上の女装美少年がおもてなし。今日のお嬢は現在…

〈ななこ〉の可憐な姿の裏側には強度のマゾヒズムと変態性欲が渦巻いている。「ボクは可愛くなってみたかっただけ。お…

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声が高くて、細くて女の子みたいな【ちぃ】くん。お菓子作りが好きで、休みの日にはカフェ巡りをすることが趣味。「S…

女装をして出歩くのが趣味の黒皮義彦。いつか本当の女性に生まれ変わりたいと願っていた。そんなある日、街角で見知ら…

「もう普通の男の子に戻れないかも…。」新しい自分を発見！！今日は記念日だね。女の子になったんだよ？いっぱい気持…

女装TOKIO独占デビューRUKAちゃんです。ご覧の通りの超美少女に生まれ変わりました！！初めてとは思えない女…

快楽絶対主義の可愛い過ぎる男の娘まゆりが愛欲倒錯の世界へ、変態美ビアンあかね、そして巨根竿師が快楽の術を尽くし…

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中年男のペニスペットとして身体を捧げた素人女装美少年【りこ】は、ドMで牝なオトコノコ。女性ホルモンや外科手術を…

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物語の設定はそれぞれ違えど、12名の女装子達が、今まで経験した事の無い快感の連続に意識がぶっ飛び！！身体は痙攣…

本当かわいすぎ！！マジ天使…素人美男子がここまで可愛くなっちゃうなんて、、。オチンチンも勃起して身体いっぱいピ…

男友達に「女装似合うんじゃない？」と言われ、その気になった【いずみ】。「ずっと君の事が好きだったんだ。」男に迫…

真性ガチレズの姉の性癖は年をひとつ取るごとに悪化していき、弟の俺としてはいい迷惑でしかない。そこで、ちょっとな…

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2人の女装子をそれぞれ1人づつオイル塗れにして、男優2人でじっくりとネットリと弄んじゃいます。服を着た状態から…

アメリカンCJD（コスプレ女装男子）ガチンコフィストハードコア！！（クスコもあるよ！）さて一発目から、モデルの…

レズビアンの彼女に振られて男の娘になることを決意した【いつき】。「見た目が女の子でも、中身はまだ男だろ？」「君…

【女性向けオネシ○タ甘痴女M男作品】クラスでも大人しく目立たないリクを気にかけていた担任の水森先生。ある日持ち…

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みかこ女王様の折檻部屋に監禁されている3人の奴隷達は今日も肉人形として遊び道具にされる。鞭人形は縛られ吊るされ…

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正義の心は誰にも負けない少年ヒーロー・ワンダーボーイ。煮え湯を呑まされ続けてきた銀河ギルドの刺客としてこの星に…

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【こんなにかわいい子が女の子なわけない】最近、お兄ちゃんの様子がおかしい。ボクに対する目つきが怪しい…。てかキ…

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女仕置人軍団「アマゾネス」のメンバー、フランソワ。彼女の中には男と女が共存していた。綺麗な見た目とは裏腹に、何…

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宿敵死神帝国は全世界に対し、攻撃準備を整え、無条件降伏を迫ってきた。 防衛軍が送り込んだ特殊部隊は全滅。何とか…

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イケメン美男子が初めての女装を披露！！初めての撮影！！化粧もブラを着けるのも撮影も全てが初めて！！ドキドキしな…

6人の女装子達が全身を痙攣させてイキまくる！！今目の前で悶絶しているのは、女？それとも男？性別を越えて、そんな…

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快楽絶対主義女装娘咲月とナイスBody美しきレズビアンゆり。快楽に飢えた咲月はゆりと見つめ合い涎を垂らしながら…

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『ボク…東京へ来てから1年ちょっとになりますが…まだ東京の街がよくわかりません…よく…迷子になるんですよ…。女…

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